Spezialist (m/w/d) Tax Operations Wertpapiere / Kapitalertragsteuer Teilzeit Vollzeit
Referenznummer: 17679 – Einsatzort: Stuttgart – Unternehmen: LBBW – Funktionsbereich: Prozessmanagement LBBW – Vollzeit / Teilzeit: 100
Die Gruppe Tax Operations verantwortet die steuerliche Abwicklung im Wertpapier- und Kapitalmarktgeschäft der LBBW. Unser Spektrum umfasst:
• Inländische Steuern (Steuertöpfe, Verlustverrechnung, Steuerbescheinigungen und die Verbrauchsfolge sowie steuerliche Kundendaten),
• ausländische Quellensteuern, sowie
• US-Quellensteuer und Selbstauskünfte im Rahmen von FATCA und AEOI.
Für unser Team Verbrauchsfolge suchen wir Verstärkung.
Wir verantworten/supporten/koordinieren die operative Umsetzung und fachliche Weiterentwicklung der korrekten Abbildung der Verbrauchsfolge sowie Verbrauchsfolge-AEG im Rahmen der Kapitalertragssteuer.
Hierzu gehören insbesondere
- Fachlicher Support rund um die Verbrauchsfolge
- Bearbeitung und Pflege von Verbrauchsfolge-Sachverhalten
- Prüfung und Veranlassung von Korrekturen bei Wertpapier- und Steuerdaten
- sowie Überwachung und Nachbearbeitung von Kontroll- und Protokolldateien
Darüber hinaus sind wir in strategische Projekte mit Steuer- und Kapitalmarktfokus eingebunden – aktuell u. a. in die Umsetzung des Abzugsteuer-entlastungsmodernisierungsgesetzes (AbzStEntModG / AEG) sowie in das Projekt Verkehrssteuern.
Hierzu gehört insbesondere
- Mitwirkung an der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen
- operative Verankerung und fachliche Verantwortung neuer steuerlicher Prozesse.
Dabei stehen wir in engem Austausch mit:
- Internen Vertriebseinheiten,
- Steuerabteilung,
- weiteren internen und externen Stakeholdern (z. B. Depotbanken, Verbände, IT, Fachbereiche).
Parallel zur Projektarbeit stellen wir bereits heute die ordnungsgemäße operative Abgabe steuerlicher Meldungen sicher – hierzu zählen insbesondere die Finanztransaktionsteuer-Meldungen für Italien, Frankreich und Spanien sowie die operative Betreuung der Meldedatenbank im Kontext AEG.
Das bieten wir: Eine verantwortungsvolle Rolle an der Schnittstelle von Steuern, Kapitalmarkt und Operations. Mitarbeit an strategisch relevanten Projekten – insbesondere den Projekten AEG und Verkehrssteuern. Fachliche und persönliche Weiterentwicklung im Spezialgebiet inländische Steuern und Kapitalertragsteuer.
Aufgaben:
Operative Mitarbeit im Thema Verbrauchsfolge
- Analyse und Beantwortung von Anfragen zur Verbrauchsfolge
- fachliche Prüfung eingehender Änderungsanlässe
- Ermittlung von Korrekturbedarf und gegebenenfalls die Veranlassung von Storno- bzw. Neuabrechnungen über die betroffenen Liefersysteme
- Erstellung von Handlungsempfehlungen für Verbrauchsfolgeschnittstellen und beteiligte Facheinheiten
Projektarbeit und operative Verantwortung – Schwerpunkt AbzStEntModG (AEG)
- Aktive Mitarbeit im Projekt AEG (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz) – von der fachlichen Konzeption über Tests bis hin zur Umsetzung
- Übernahme fachlicher Projektverantwortung in bereichsübergreifenden Projekten (z. B. zur Optimierung der KESt-Prozesse, neuen regulatorischen Anforderungen oder Produktanpassungen)
- Enge Abstimmung mit IT, Steuerabteilung und weiteren Fachbereichen zur Sicherstellung einer anforderungsgerechten Umsetzung
- Betreuung und fachliche Weiterentwicklung der im Rahmen des AEG-Projekts eingeführten Prozesse für die Verbrauchsfolge-AEG und die Meldedatenbank
Projektarbeit und operative Verantwortung im Bereich ausländischer Steuern zu Sondersachverhalten
- Verantwortlich für den Support und die Umsetzung steuerlicher Anforderungen im Bereich Verkehrssteuern und etwaiger Nachkontrollen
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen steuerlichen Abwicklung für unsere Kund:innen und die Bank
- Abgabe von Meldungen zur Finanztransaktionsteuer
Fachliches Monitoring & Qualitätssicherung
- Monitoring steuerlicher Prozesse und Ergebnisse aus Fachbereichssicht – Identifikation von Abweichungen, Risiken und Handlungsbedarf
- Kontinuierliche Weiterentwicklung und Standardisierung der Prozesse im Bereich Verbrauchsfolge / AEG / Verkehrssteuern
- Sicherstellung einer prüfungsfesten Dokumentation von Prozessen, Methoden und Entscheidungen
- Identifikation und Umsetzung von Verbesserungs- und Automatisierungspotenzialen
Schnittstelle zu internen und externen Partnern
- Enge Zusammenarbeit mit Vertriebseinheiten (z. B. aus den Bereichen Firmenkunden, Privatkunden, Asset Management) zu Kundenanfragen und steuerlichen Produktanforderungen
- Austausch mit der Steuerabteilung, Tax Koordination, TCMS-Koordination zu fachlichen Themen rund um die Verbrauchsfolge und im Bereich Verkehrssteuern
- Unterstützung interner Fachbereiche (z. B. Recht, Compliance, Operations, IT) bei steuerlichen Fragestellungen
Profil:
Ausbildung & Erfahrung
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium (z. B. BWL, Finance, Wirtschaftsinformatik) oder eine vergleichbare kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung
- Erste Erfahrung im steuerlichen Umfeld (insbesondere Kapitalertragsteuer, Verbrauchsfolge, Verkehrssteuern) oder im Wertpapier-/Kapitalmarktgeschäft bzw. Tax / Operations / Backoffice (Wertpapierabwicklung) einer Bank
Fachliches Interesse
- Interesse an aus-/inländischen Steuerthemen, insbesondere zu Themen aus der inländischen Kapitalertragsteuer in Bezug auf die Verbrauchsfolge, steuerliche Meldungen sowie den ausländischen Verkehrssteuern
- Bereitschaft, sich in regulatorische Neuerungen (z. B. AbzStEntModG, Verkehrssteuern) und deren operative (fachliche, steuerrechtliche, technische) Umsetzung einzuarbeiten
Kompetenzen & Arbeitsweise
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
- Eigenständige, Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Sicherer Umgang mit IT-Systemen und Daten (z. B. Reporting-Tools, bankinterne Systeme); Erfahrung mit Excel oder Datenanalysen ist von Vorteil
- IT-Affinität im Hostumfeld inkl. SQL (bspw. Auswertungen und Tabellenabfragen)
Kommunikation & Team
- Freude am Umgang mit verschiedenen Stakeholdern: Vertrieb, Fachbereiche, externe Partner
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und zielgruppengerecht zu erläutern – schriftlich und mündlich
- Ausgeprägter Teamgeist, Serviceorientierung und Offenheit für Veränderungen
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
Fragen zur Bewerbung beantworten wir gerne unter: recruiting(at)LBBW.de
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Unsere Vorteile:
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